WisdomTree har idag tillkännagivit lanseringen av WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITSETF (NTSZ). NTSZ syftar till att följa pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och kostnader, för WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS Index (”Indexet”) och har en total kostnadskvot (TER) på 0,20 %. NTSZ är idag noterat på Börse Xetra, Euronext Paris och Borsa Italiana, och kommer att noteras på Londonbörsen den 8 oktober 2025.
Indexet är utformat för att ge 90 % exponering mot medelstora och stora aktier i eurozonen och 60 % exponering mot statsobligationsterminer i eurozonen, vilket effektivt ger ett hävstångsbaserat, mer kapitaleffektivt alternativ till den traditionella 60/40-portföljen.
ETFen investerar 90 % av sina tillgångar i en diversifierad korg av medelstora och stora företag i eurozonen. För att förstärka fördelarna med tillgångsallokeringen läggs sedan en exponering på 60 % mot statsobligationsterminer från eurozonen ovanpå, och de återstående 10 % av portföljen används som kontantsäkerhet för terminerna. Terminsportföljen består av statsobligationsterminer från eurozonen med löptider från två till 30 år. Exponeringarna ombalanseras kvartalsvis.
Strategin bakom WisdomTrees Efficient Core ETF-sortiment är förankrad i den akademiska världen och baserad på modern portföljteori. Akademiker har länge hävdat att den optimala portföljen för en given risknivå är en hävstångsversion av portföljen som presenterar det bästa Sharpe-förhållandet. Genom att utnyttja en traditionell 60/40-portfölj kan investerare skapa utrymme för diversifierare som guld, råvaror eller privata tillgångar utan att behöva minska sin exponering mot aktier och räntor.
Pierre Debru, forskningschef för Europa på WisdomTree, sa: ”Det senaste tillskottet till vår Efficient Core UCITSETF-serie förstärker vårt engagemang för att leverera innovativa verktyg för portföljkonstruktion. Som ett komplement till det befintliga sortimentet hjälper denna strategi investerare att få ut det mesta av det kapital de använder.” Genom att kombinera aktiemarknadsexponering med kapitaleffektivitet i en enda ETF kan den fungera som en ersättning för kärnaktier samtidigt som den frigör kapital för diversifiering eller alternativa investeringar. Det är ett mer innovativt och flexibelt sätt att bygga långsiktiga portföljer.”
Alexis Marinof, VD för Europe WisdomTree, tillade: ”Vårt uppdrag är att leverera innovativa lösningar som ger ett genuint värde till investerarnas portföljer. Som en innovativ ETF-utgivare har WisdomTree en stark historia av att lansera strategier som löser verkliga utmaningar och ger varaktiga fördelar, oavsett om det gäller att förbättra effektiviteten, förbättra diversifieringen eller erbjuda nya sätt att fånga långsiktig tillväxt.”
Vårt fokus ligger på intelligent innovation som hjälper investerare att bygga starkare och mer motståndskraftiga portföljer för framtiden, och det är precis vad Efficient Core ETF-serien gör.”
