WisdomTree, en global finansiell innovatör, har idag utökat sitt flaggskepp Quality Dividend Growth med EUR och GBP valutasäkrade aktieklasser för WisdomTree US Quality Dividend GrowthUCITSETF på London Stock Exchange, Borse Xetra och Borsa Italiana.
WisdomTree US Quality Dividend GrowthUCITSETF – GBP Hedged (DGRB) och WisdomTree US Quality Dividend GrowthUCITSETF – EUR Hedged Acc (DGRE) har en total kostnadskvot på 0,35 procent.
WisdomTree US Quality Dividend GrowthUCITSETF är uppbyggd kring utdelningsbetalande företag med den bäst kombinerade rankningen av vinsttillväxt, avkastning på eget kapital och avkastning på tillgångar inom ett ESG-filtrerat universum av företag med hållbar utdelningspolicy. Aktier risktestas också med en proprietär riskskärm (Composite Risk Score), som använder kvalitets- och momentum-mått för att ranka företag och sålla bort de mest riskfyllda företagen och potentiella värdefällor. Varje bolag viktas sedan baserat på dess kontantutdelning (börsvärde x direktavkastning), vilket introducerar värderingsdisciplin i denna högkvalitativa portfölj.
Dessa steg, i kombination, ger en unik och genomtänkt blandad exponering mot kvalitets- och värdefaktorerna, vilket i sin tur ger en balanserad, kärnaktiestrategi genom högkvalitativa och lönsamma utdelningsväxande företag, till en rimlig värdering.
Sedan starten i juni 2016 har WisdomTree US Quality Dividend GrowthUCITSETFavkastat 13,12 % på årsbasis, och överträffat S&P 500 under perioden med lägre volatilitet. ETFen har ett femstjärnigt Morningstar-betyg.
Källa: Bloomberg, Morningstar, WisdomTree. Från och med den 31 juli 2023. Beräkningarna baseras på ETF:ens dagliga nettotillgångsvärde i USD. Historisk utveckling är inte en indikation på framtida resultat och eventuella investeringar kan gå ner i värde.
I mars 2023 lanserade WisdomTree även valutasäkrade andelsklasser i EUR och GBP för 767 miljoner USD WisdomTree Global Quality Dividend GrowthUCITSETF. Tillägget av de valutasäkrade andelsklasserna till Quality Dividend Growth-intervallet gör att euro- och GBP-baserade investerare kan komma åt dessa strategier effektivt samtidigt som de kompenserar valutarisker.
Under det senaste året har Quality Dividend GrowthUCITSETFuppnått 521 miljoner USD i netto nya flöden, vilket bringar intervallet till 1,3 miljarder USD av förvaltade tillgångar i Europa. WisdomTrees flaggskeppsstrategi för aktier med 14,9 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt, visar det värde och det förtroende som investerare har för WisdomTrees forskningsdrivna, systematiska tillvägagångssätt och starka meriter inom smart indexering.
