Så kan du investera i The Magic Box

The Magic Box är inspirerad av den i aktiekretsar kända boken ”The little book that beats the market” och dess så kallade ”magic formula”.

Boken är skriven av Joel Greenblatt som presenterar en formel som försöker hitta lågvärderade bolag med hög avkastning med hjälp av två nyckeltal. Nu behöver du inte sortera fram bolagen själv utan kan investera inspirerat av ”the magic formula” genom att köpa The Magic Box där vi har sorterat fram sex amerikanska bolag med störst börsvärde enligt metoden åt dig.

Börja spara i den här boxen

Greenblatts formel bygger på nyckeltalen:

• Avkastning på investerat kapital (RoC) = Rörelseresultatet (EBIT) / Investerat Kapital*

• Avkastning (EY) = Rörelseresultatet (EBIT) / Värdet på företaget (Enterprise value)

*Eget Kapital + räntebärande skulder

** Börsvärde + nettoskuld (räntebärande skulder – kassa)

Placeringsstrategi: Lågt värderade bolag med hög avkastning.

Kriterier: Boxen innehåller de sex bolag på de amerikanska börserna som har högst börsvärde när man först sorterar fram topp 100 bolag enligt Greenblatts formel ovan. Inga finansiella-, el-, gas-, eller vattenbolag (utility) ingår i boxen. En omvärdering/sortering görs varje år.

Om innehaven ändrats kommer dina ev. månadsinvesteringar att följa den nya boxens utformning. De innehav du redan investerat i kvarstår. Du väljer själv om du vill sälja dessa eller behålla dem långsiktigt.

Minsta köp

500 kr

Avgift

När du månadssparar i boxen är köpavgiften 10 kronor om du är medlem i Aktiespararna. Icke medlemmar betalar 20 kronor per månadsköp. Om du sedan vill sälja en eller flera aktier i boxen gör du det enligt Aktieinvests prislista för spartjänsten Andelsorder.

Det är samma kurssättning när du köper en av sparboxarna som när du handlar via Aktieinvests spartjänst Andelsorder.