WisdomTree Global Efficient Core UCITSETF USD Unhedged Acc (NTSG ETF) med ISIN IE00077IIPQ8, försöker spåra WisdomTree Global Efficient Core-index. WisdomTree Global Efficient Core-index spårar resultatet för en 90 % exponering mot globala aktier med stora bolag och en 60 % exponering mot globala statsobligationsterminer med avsikten att leverera en hävstångsposition till en traditionell 60/40-portfölj. De värdepapper som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fonden TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. WisdomTree Global Efficient Core UCITSETF USD Unhedged Acc är den enda ETF som följer WisdomTree Global Efficient Core-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
WisdomTree Global Efficient Core UCITSETF USD Unhedged Accär en mycket liten ETF med tillgångar på 1 miljon euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 5 november 2024 och har sin hemvist i Irland.
WisdomTree Global Efficient Core UCITSETF (”Fonden”) strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Global Efficient Core Index (”Indexet”). Indexet syftar till att leverera en exponering på 90 % mot globalt utvecklade aktier med stora bolag och 60 % mot globala terminskontrakt för statsobligationer för att förbättra den riskjusterade avkastningen för en traditionell 60/40-portfölj.
Varför investera?
Öka den riskjusterade avkastningen för en global aktieinvestering genom att leverera en exponering på 90 % mot globalt utvecklade aktier samtidigt som Sharpe-kvoten förbättras tack vare en ränteöverlagring.
Förbättra kapitaleffektiviteten i tillgångsallokering vilket möjliggör ökad exponering mot icke-kärninvesteringar/diversifierande investeringar.
Låg avgift, kärnkapitallösning som kan komplettera andra aktiva och passiva strategier.
Även om indexet skapades för att få ökad exponering mot globala aktier med tillagd diversifiering av obligationsterminer för att potentiellt minska volatiliteten, finns det ingen garanti för att detta mål kommer att uppnås.
En investering i aktier kan uppleva hög volatilitet och bör betraktas som en långsiktig investering.
Denna ETF innehåller hävstångselement som kan leda till avsevärt förstorade förluster i jämförelse med investeringar som inte innehåller hävstångseffekter.
Investeringsrisken kan vara koncentrerad till specifika sektorer, länder, företag eller valutor.
Denna lista täcker inte alla risker – ytterligare risker avslöjas i KID och prospekt.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
