Middlefields VD beskriver övergången till ETF-struktur för kanadensisk inkomstfond

Middlefields VD Dean Orrico anslöt sig till Steve Darling från Proactive för att diskutera utvecklingen av Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF och företagets beslut att övergå från en traditionell investeringsfondstruktur till en aktivt förvaltad ETF.

Orrico förklarade att fonden hade drivits i nästan två decennier som en London-noterad investeringsfond innan den konverterades, ett drag som drivits av den snabba tillväxten av ETFer i Nordamerika och deras ökande användning på europeiska marknader. Han betonade viktigt att övergången förbättrar effektiviteten utan att ändra fondens kärnstrategi och noterade att den fortsätter att följa samma disciplinerade investeringsmetod, förvaltningsstil och inkomstfokuserade mandat som utvecklats under åren.

Övergången till en ETF-struktur medför flera viktiga fördelar. Bland dem är förbättrad likviditet och en stramare prisanpassning till substansvärdet, vilket eliminerar den ihållande rabatten som ofta påverkade investeringsfonden. Dessutom drar fonden nu nytta av lägre totalkostnadskvoter, vilket gör den mer kostnadseffektiv för investerare. Aktiva marknadsgaranter stöder ytterligare strukturen genom att säkerställa en konsekvent likviditet och smidigare handel på större börser.

Orrico pekade också på den bredare makroekonomiska miljön som en medvind för strategin. Med betydande exponering mot Kanadas kärnsektorer – inklusive energi, finans och material – erbjuder fonden diversifieringsfördelar, särskilt för europeiska investerare som vill minska beroendet av USA-dominerade portföljer.

Han betonade att pågående geopolitiska störningar och utvecklande global energidynamik ökar uppmärksamheten på resursrika ekonomier som Kanada. I takt med att globala leveranskedjor anpassar sig och efterfrågan på kritiska resurser växer, blir Kanadas position som en stabil och pålitlig leverantör alltmer framträdande.

Sammantaget återspeglar övergången Middlefields ansträngningar att modernisera sitt produkterbjudande, i linje med investerarnas efterfrågan på större likviditet, transparens och kostnadseffektivitet, samtidigt som man fortsätter att leverera en beprövad kanadensisk inkomststrategi.

Handla ASWF ETF

Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF (ASWF ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.