Följ oss

Nyheter

En ny ETF som kan dra fördel av Coinbases börsnotering

Publicerad

den

Efter Coinbases börsnotering kan en ny ETF vara attraktiv. Aktierna i kryptobörsoperatören öppnade för $ 381, mer än 50% över referenspriset på $ 250. Det tog företage

Efter Coinbases börsnotering kan en ny ETF vara attraktiv. Aktierna i kryptobörsoperatören öppnade för $ 381, mer än 50% över referenspriset på $ 250. Det tog företaget till en marknadsvärde på 100 miljarder dollar. Att sätta den siffran i sitt sammanhang, ett nyligen offentligt företag som gör det lättare för investerare att få tillgång till en tillgångsklass som många fortfarande är tvivel om är nästan lika stor som 3M och Goldman Sachs och är större än bland andra Target, CVS och General Motors.

Att säga att Coinbase var en av de mest efterlängtade börsintroduktioner på en tid är en underdrift. Marknadsobservatörer, krypto och i övrigt, ser Coinbase som en Bitcoin-proxy (börsen erbjuder åtkomst till andra digitala mynt), särskilt för att det fortfarande inte finns någon särskild Bitcoin-ETF i USA.

Allt detta är att säga att det är rimligt att förvänta sig att om de inte redan gör det, kommer rådgivare snart att få frågor från kunder om Coinbase-börsintroduktionen och hur de kan komma in i spelet.

Alternativ till direkt Coinbase-exponering

Coinbase är som så många enhörningar ett fängslande tillväxtföretag som arbetar i ett övertygande, växande segment. Men som historien har visat sig igen, där det finns proffs med dessa typer av företag, finns det också många nackdelar.

Om marknadsaktörerna insisterar på att göra aktien till en Bitcoin-proxy, kommer Coinbase att vara sårbar för utvecklingen i den största kryptovalutan. På samma sätt har Coinbase mycket konkurrens i kryptoutrymmet och någon av dessa rivaler kan

1) erbjuda handlare en större meny med digitala tillgångar att handla eller

2) underskrida Coinbase på prissättning – den traditionella mäklarmodellen för att stjäla affärer från en konkurrent.

Så det kan vara klokt för rådgivare att överväga indirekt exponering för Coinbase på uppdrag av kunder. ETF:er skulle vara vägen att gå och även om det finns några logiska destinationer för aktierna återstår det att se exakt var Coinbase hamnar i ETF-land.

En bra gissning kan vara VanEck Vectors Digital Transformation ETF (NASDAQ: DAPP), som debuterade samma dag Coinbase börsnoterades. DAPP fick därmed inte alls den uppmärksamhet som denna börshandlade fond förtjänade.

Som sagt, den nyaste VanEck ETF har flera poäng till sin fördel. För det första kan det lätt bli hem till Coinbase-aktien i framtiden. För det andra, även om DAPP inte äger Coinbaseaktien idag, är det ett trovärdigt alternativ till direkt exponering. För det tredje, även om det är nytt, formar DAPP sig som en av de mer välkonstruerade aktiebaserade spelen på krypto – en nisch som hittills har gjort att investerare längtar efter mer.

DAPP ETF spårar MVIS Global Digital Assets Equity Index, ”som är avsett att spåra resultaten för företag som deltar i ekonomierna för digitala tillgångar”, enligt VanEck.

Tidigare iterationer av aktiebaserade strategier som påstår sig ha exponering för kryptouniversumet saknar faktiskt den exponeringen och i vissa fall kritiseras de för att vara högre avgifter, de kallas tekniskt fonder i förklädnad. Lyckligtvis är det inte problem med DAPP.

Kunder kan komma att uppskatta DAPP

Som det är fallet med många tematiska ETF: er, kommer DAPP sannolikt att slå an hos kunder, särskilt yngre demografi, men det behöver inte vara en hel del av någons portfölj. VanEck erbjuder dock vissa förmåner för risktoleranta investerare.

Blandningen av krypto miners, custodians, hårdvaruleverantörer, företag som innehar krypto i balansräkningar med mera är attraktiv. Så är mandatet att komponenter får 50% av intäkterna från digitala tillgångar, vilket ger DAPP en renhetsnivå som inte finns med äldre medel i denna kategori.

”Möjligheterna för börsnoterade, ren-play digitala transformationsföretag är fortfarande unga, men har vuxit i både storlek och intäkter under de senaste åren”, konstaterar VanEck. ”Trots underliggande volatilitet i digitala tillgångar själva, investerar många börsnoterade företag kraftigt i nya affärsområden för att positionera sig positivt eftersom digital tillgångsanvändning och antagande fortsätter att påskyndas.”

Så när kunder trycker på Coinbase kan det vara klokt att prata om DAPP som ett sätt att minska den specifika aktierisken samtidigt som man får aktiebaserad hävstång för digital tillgångstillväxt.

Handla DAPP

VanEck Vectors Digital Transformation ETF (NASDAQ: DAPP) är amerikansk ETF varför det på grund av MIFID II inte går att handla denna genom svenska nätmäklare. VanEck har emellertid flera börshandlade fonder i Europa och det är därför inte osannolikt att även DAPP kan komma att listas i Europa. Vi har i skrivande stund emellertid inga garantier för att detta kommer att ske.

Nyheter

XENIX ETF AWARDS Nordics 2024, Stockholm

Publicerad

den

För andra gången kommer XENIX ETF AWARDS Nordics att hedra den 9 april 2024 framstående indexspårare (klassiska indexfonder och börshandlade ETFer) som är kvalitetsledare eftersom de för närvarande är de bäst rankade spårarna i sina respektive peer-grupper enligt kvalitativa XENIX STARS-betyg.

För andra gången kommer XENIX ETF AWARDS Nordics att hedra den 9 april 2024 framstående indexspårare (klassiska indexfonder och börshandlade ETFer) som är kvalitetsledare eftersom de för närvarande är de bäst rankade spårarna i sina respektive peer-grupper enligt kvalitativa XENIX STARS-betyg.

Nordic Quality Awards 2024

För XENIX ETF AWARDS Nordics 2024 kommer XENIX endast att betrakta indexfonder och ETFer som kvalitetsledare som är passivt förvaltade, registrerade för offentlig distribution och erbjuds av nordiska banker eller fondcenter. XENIX tar därför hänsyn till hela spektrumet av passiva investeringar som erbjuds privata investerare i norra Europa.

Nordic Newcomer Awards 2024

Utöver de ratingbaserade kvalitetsutmärkelserna kan även indexfonder och ETFer erkännas som nykomlingpristagare om de erbjuder innovativa investeringar till nordiska investerare. Denna priskategori är därför inte baserad på XENIX kvalitetsbetyg.

Tid: Tisdagen den 9 september 2024, mellan 17,00 och 21,00

Plats: Nasdaq Stockholm AB, Tullvaktsvägen 15, 105 78 Stockholm


XENIX kommer att stå värd för ETF AWARDS för de nordiska länderna för andra gången i april 2024. Alla börsnoterade ETFer och klassiska indexfonder som erbjuds nordiska privata investerare beaktas.

XENIX ETF AWARDS Nordics är de ursprungliga nordiska ETF AWARDS för alla trackerfonder. XENIX utvärderar ratingvinnarna i utvalda tillgångsklasser, det vill säga de bästa ETFerna och trackerfonderna utifrån en kvalitativ rating. Dessutom kommer innovativa ETF-nykomlingar och även index att hedras och särskilda utmärkelser kommer att delas ut för anmärkningsvärda bidrag till indexerings- och ETF-marknadens framsteg. Efter prisutdelningen i Stockholm planeras även ett extra ETF Seminar Suomi”.

Talare

Boka biljetter nu via Eventbrite

Fortsätt läsa

Nyheter

Exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier

Publicerad

den

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU) driver en aktiv investeringsstrategi utformad för att generera inkomster och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden. Den strategi som tillämpas av portföljförvaltaren består i huvudsak av följande komponenter:

  • Innehava långa positioner i amerikanska stora aktier, med beaktande av en ESG-investeringspolicy,
  • Sälja köpoptioner på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att generera ytterligare intäkter; och
  • Köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att minska effekten av ett potentiellt vinsttak från försäljningen av köpoptioner.

iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) följer ett liknande tillvägagångssätt, men fokuserar på utvecklade marknader med stora och medelstora aktier. För detta ändamål säljs köpoptioner och terminer köps på index som S&P 500, FTSE 100, Nikkei och EURO STOXX 50.

NamnISINAvgiftUtdelningspolicy
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000WHL2ZK10,35 procentUtdelande
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000KJPDY610,35 procentUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 148 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

CEBT ETF investerar viktiga metallproducenter

Publicerad

den

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer S&P Global Essential Metals Producers index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 18 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.

Varför CEBT?

Indexet syftar till att återspegla resultatet för en delmängd av aktierelaterade värdepapper i kvalificerade utvecklade och tillväxtländer med deltagande i produktionen av metaller som krävs för den globala energisektorns övergång från fossilbaserade system för energiproduktion och energiförbrukning till förnybara energikällor.

Indexet erbjuder exponering mot övergångsmetallrelaterad verksamhet grupperad i tre klassificeringar: kärnmetallkategorier (inklusive koppar och litium), icke-kärnmetallkategorier (inklusive zink och silver) och diversifierade metallkategorier.

Riktmärket strävar efter att utesluta företag som klassificeras som icke-kompatibla med Sustainalytics Global Standards Screening (“GSS”). Indexleverantören kan också utesluta beståndsdelar som är involverade i kontroversiella aktiviteter som identifierats av S&P:s årliga medie- och intressentanalys.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från S&P Global Essential Metals Producers Index, fondens jämförelseindex (”Index”).

Handla CEBT ETF

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDMETL
XETRAEURCEBT

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt %ISINValuta
FCXFREEPORT MCMORAN INCMaterials6.30US35671D8570USD
AALANGLO AMERICAN PLCMaterials6.17GB00B1XZS820GBP
ALBALBEMARLE CORPMaterials4.82US0126531013USD
WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORPMaterials4.71CA9628791027CAD
BHPBHP GROUP LTDMaterials4.61AU000000BHP4AUD
FMFIRST QUANTUM MINERALS LTDMaterials4.54CA3359341052CAD
TECK.BTECK RESOURCES SUBORDINATE VOTINGMaterials4.12CA8787422044CAD
NCMNEWCREST MINING LTDMaterials3.32AU000000NCM7AUD
2899ZIJIN MINING GROUP LTD HMaterials2.90CNE100000502HKD
PLSPILBARA MINERALS LTDMaterials2.85AU000000PLS

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära