Följ oss

Nyheter

Tabula vill ha en större bit av den växande ETF-marknaden

Publicerad

den

Tabula vill ha en större bit av den växande ETF-marknaden

Räntebärande ETF-leverantören Tabula har anställt Abdallah Muhammad för att växa sin nordiska kundbas. Företagets VD berättar hur de vill få en större del av en marknad som ”har upplevt en betydande tillväxt av intresse i alla kundsegment.”

Londonsbaserade räntebörsnoterade fondleverantör Tabula Investment Management tillkännagav denna vecka att man strävar efter att utöka sin nordiska verksamhet.

Under de senaste åren har investeringsförvaltaren haft ett par representanter i regionen som etablerat en kundbas. Men möjligheten i Norden är enorm, och Tabula säger att det kommer att dra nytta av ökat fokus på regionen av en välkänd professionell. För att locka fler kunder har Tabula rullat in Abdallah Muhammad för att leda täckning av Norden. Muhammad är en erfaren ETF-professionell vars resumé inkluderar institutionell försäljning för Blackrock, Janus Capital Group och senast Invesco.

”Under de senaste åren har intresset för räntebärande ETF: er ökat betydligt i Norden inom alla kundsegment”, säger Muhammad. ”Fler investerare försöker få exponering för delar av ränteuniversumet genom ETF: er.”

Tabula är i kontakt med några tusen investerare, distributörer och andra intressanta personer för ETF-leverantören, enligt företagets VD Michael John Lytle, som säger att de första nordiska investerarna som investerade i Tabulas produkter var mindre institutioner och kapitalförvaltare. Nu har företaget börjat doppa tårna i samtal med investerare från de regionala försäkrings- och pensionsmarknaderna.

Lytle säger att det först och främst är viktigt att ha ESG-produkter för att attrahera kapital från nordiska investerare, och att Tabula förbereder sig för en lansering som förhoppningsvis kommer att äga rum ”före årets slut. Som kapitalförvaltare behöver du helt enkelt ha ett intressant ESG-erbjudande, och det är därför vi har anställt Abdallah nu för att inleda samtal med nordiska kunder”, säger han.

Skärningspunkt mellan kapitalförvaltning och bank

Den verkställande direktören beskriver sitt företag som leverantör av lösningar inom ränteutrymmet med kredit, företagsobligationer och alternativa riskpremie-ETF: er med löpande avgifter mellan 0,29 och 0,55 punkter.

”Ränteinkomsten har legat efter aktier av mycket uppenbara skäl”, förklarar Lytle. Han hävdar att investerare för tio år sedan ifrågasatte huruvida ränteinkomster var relevanta för passiva investerare, till skillnad från aktier, består ränteintäkterna av flera undertillgångsklasser som högavkastning, investeringsgrad, tillväxtmarknader och statsobligationer. Dessutom är det stora antalet värdepapper cirka nio miljoner i fast inkomst, jämfört med cirka 70 000 i börsnoterade aktier.

”Data är också ett problem. I aktievärlden kan du bara anta att om du väljer ett företag som är noterat på en normal börs, kommer det att ha ett levande pris och en avslutande auktion, vilket ger dig ett dagskurs och där” Jag kommer att handla i företaget varje dag. Det kan du inte anta med ränteinkomster, säger Lytle.

Lytle pekar på det faktum att börshandlade fonder utdelades från aktiehandelsföretagen hos investeringsbankerna vilket skapade ett naturligt fokus på aktieklassen.

När han kom ut ur Morgan Stanley 2009 grundade Tabula CEO CEO UK-baserade Source, som nu är ETF-delen av Invesco i Europa. Han beskriver Source som ett joint venture mellan Morgan Stanley och en annan Wall Street behemoth – Goldman Sachs.

”Senare lade vi till Merrill Lynch, JP Morgan och Nomura i partnerskapet. Det fanns ett växande erkännande av att ETF-utrymmet faktiskt är en korsning mellan kapitalförvaltning och bankverksamhet”, säger VD, som arbetade 18 år på Morgan Stanley. , mellan åren 1990 och 2009.
Lytle säger att ETF: er ur en kapitalförvaltares perspektiv använder en annan distributionsmekanism, vilket representerar både en möjlighet och en utmaning.

ETF-marknaden är utmanande för en traditionell kapitalförvaltare eftersom de (kapitalförvaltarna, red.) Förväntar sig att känna sina kunder, genomföra affärer direkt, ha kontroll över transaktionsprocessen och veta exakt vem som äger sina medel, medan ETF-världen är mycket mer som marknadsdistribution. Du måste se till att ett mycket stort antal institutionella investerare är medvetna om dina produkter, säger Lytle, tidigare Blackrock-verkställande direktör.

Medan banker fokuserar på relativt kortsiktiga mål behöver ett kapitalförvaltningsföretag en långsiktig investeringsstrategi. ”Och det är det vi fokuserar på i Tabula”, säger han.

Fler första gångsköpare

Globala räntebärande ETF: er ökade AUM med 30 procent under det senaste året och slutade den 30 juni, då den hade nått 1,3 miljoner USD i tillgångar under förvaltning globalt. Inte överraskande förväntar sig marknadsledaren Blackrock att de globala ETF-tillgångarna kommer att nå 2 USD USD 2024.

Europeiska fixed income -ETF den 6 oktober 2020

European Fixed Income ETF AuM är 284,4 miljarder USD

YTD European Fixed Income ETF Flows är 29,7 miljarder USD

Europeiska räntebärande ETF Blackrock iShares marknadsandel är 62 procent

Källa: Tabula

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Pingback: Tabula Investments Management expanderar på den nordiska marknaden - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier

Publicerad

den

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU) driver en aktiv investeringsstrategi utformad för att generera inkomster och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden. Den strategi som tillämpas av portföljförvaltaren består i huvudsak av följande komponenter:

  • Innehava långa positioner i amerikanska stora aktier, med beaktande av en ESG-investeringspolicy,
  • Sälja köpoptioner på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att generera ytterligare intäkter; och
  • Köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att minska effekten av ett potentiellt vinsttak från försäljningen av köpoptioner.

iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) följer ett liknande tillvägagångssätt, men fokuserar på utvecklade marknader med stora och medelstora aktier. För detta ändamål säljs köpoptioner och terminer köps på index som S&P 500, FTSE 100, Nikkei och EURO STOXX 50.

NamnISINAvgiftUtdelningspolicy
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000WHL2ZK10,35 procentUtdelande
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000KJPDY610,35 procentUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 148 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

CEBT ETF investerar viktiga metallproducenter

Publicerad

den

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer S&P Global Essential Metals Producers index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 18 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.

Varför CEBT?

Indexet syftar till att återspegla resultatet för en delmängd av aktierelaterade värdepapper i kvalificerade utvecklade och tillväxtländer med deltagande i produktionen av metaller som krävs för den globala energisektorns övergång från fossilbaserade system för energiproduktion och energiförbrukning till förnybara energikällor.

Indexet erbjuder exponering mot övergångsmetallrelaterad verksamhet grupperad i tre klassificeringar: kärnmetallkategorier (inklusive koppar och litium), icke-kärnmetallkategorier (inklusive zink och silver) och diversifierade metallkategorier.

Riktmärket strävar efter att utesluta företag som klassificeras som icke-kompatibla med Sustainalytics Global Standards Screening (“GSS”). Indexleverantören kan också utesluta beståndsdelar som är involverade i kontroversiella aktiviteter som identifierats av S&P:s årliga medie- och intressentanalys.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från S&P Global Essential Metals Producers Index, fondens jämförelseindex (”Index”).

Handla CEBT ETF

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDMETL
XETRAEURCEBT

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt %ISINValuta
FCXFREEPORT MCMORAN INCMaterials6.30US35671D8570USD
AALANGLO AMERICAN PLCMaterials6.17GB00B1XZS820GBP
ALBALBEMARLE CORPMaterials4.82US0126531013USD
WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORPMaterials4.71CA9628791027CAD
BHPBHP GROUP LTDMaterials4.61AU000000BHP4AUD
FMFIRST QUANTUM MINERALS LTDMaterials4.54CA3359341052CAD
TECK.BTECK RESOURCES SUBORDINATE VOTINGMaterials4.12CA8787422044CAD
NCMNEWCREST MINING LTDMaterials3.32AU000000NCM7AUD
2899ZIJIN MINING GROUP LTD HMaterials2.90CNE100000502HKD
PLSPILBARA MINERALS LTDMaterials2.85AU000000PLS

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

21Shares lanserar Toncoin Staking ETP (TONN)

Publicerad

den

21Shares, världens största emittent av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETPs) och ett dotterbolag till 21.co, tillkännager stolt lanseringen av 21Shares Toncoin Staking ETP. Denna banbrytande produkt ger investerare ett sömlöst sätt att engagera sig i ekosystemet för staking och tjäna belöningar utan ansträngning.

21Shares, världens största emittent av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETPs) och ett dotterbolag till 21.co, tillkännager stolt lanseringen av 21Shares Toncoin Staking ETP. Denna banbrytande produkt ger investerare ett sömlöst sätt att engagera sig i ekosystemet för staking och tjäna belöningar utan ansträngning.

Toncoin Staking ETP presenterar en innovativ lösning för investerare som söker exponering för insatsbelöningar utan komplexiteten med att sätta upp och hantera en insatsnod. Med 21Shares ETP kan investerare nu dra nytta av fördelarna med att satsa Toncoin samtidigt som de utnyttjar likviditeten och bekvämligheten på traditionella finansmarknader.

”Vår 21Shares Toncoin Staking ETP öppnar upp en ny horisont för investerare och ger en problemfri inkörsport till att satsa belöningar inom blockchain-ekosystemet”, sa Ophelia Snyder, medgrundare och VD för 21Shares. ”Vi är dedikerade till att bemyndiga investerare med innovativa produkter som Toncoin Staking ETP, vilket bekräftar vårt engagemang för att driva utvecklingen av investeringsmöjligheter för blockchain.”

Nyckelfunktioner i 21Shares Toncoin Staking ETP:

  • Toncoin (TON): En decentraliserad lager 1-blockkedja, nu känd som ”The Open Network” efter förvärvet av TON Foundation. Toncoin fungerar som den ursprungliga valutan för TON-nätverket.
  • Proof-of-Stake (PoS) Consensus: TON använder en PoS-konsensusmodell för skalbarhet och nätverkstillförlitlighet, och erbjuder snabba, transparenta och säkra betalningstjänster med minimala avgifter.
  • Mission: The Open Network syftar till att skapa ett heltäckande ekosystem av användarvända tjänster som superappen WeChat, som erbjuder produkter som en decentraliserad lagring, decentraliserad VPN, en betalningslösning och en inbyggd plånbok för att hålla krypto direkt i meddelandeappen. Det kännetecknas av dess gemenskapsdrivna tillvägagångssätt och flexibla arkitektur, som tillgodoser behoven hos typiska konsumenter.
  • Skalbarhet: TONs avancerade skalbarhet säkerställer snabb avvecklingstid för transaktioner på ett kostnadseffektivt sätt, vilket möjliggör snabb nätverkstillväxt utan negativa effekter på miljön.
  • Stöd från Telegram: Trots separation stöder Telegram TON som sin favoritplattform för web3-infrastruktur, vilket framhäver dess engagemang för blockchain-innovation.

21Shares Toncoin Staking ETP kommer att vara tillgänglig för handel på SIX Exchange från och med onsdagen den 27 mars 2024, vilket ger investerare en sömlös väg att engagera sig i Toncoin-insatser och utnyttja de potentiella belöningarna med insatsekosystemet.

För mer information om 21Shares Toncoin Staking ETP, besök 21Shares hemsida.

NamnISINKortnamnValutaBörsListningsdatum
21Shares Toncoin Staking ETPCH1297762812TONN SEUSDSIX Swiss Exchange27 mars 2024

Om 21.co/21Shares

21.co är världens ledande företag när det gäller att tillhandahålla tillgång till krypto genom enkla och lättanvända produkter. 21.co är moderbolag till 21Shares, världens största emittent av börshandlade kryptovalutaprodukter (ETPs) – som drivs av Onyx, en proprietär teknologiplattform som används för att emittera och driva cryptocurrency ETP för 21Shares och tredje part. Företaget grundades 2018 av Hany Rashwan och Ophelia Snyder. 21Sharesis registrerat i Zürich, Schweiz med kontor i Zürich, London och New York. För mer information, besök 21Shares hemsida.

Fortsätt läsa

Populära