Följ oss

Nyheter

En introduktion till Shariah-kompatibla ETFer

Publicerad

den

En introduktion till Shariah-kompatibla ETFer

Begreppet ETFer, Exchange Traded Funds ellerBörshandlade fonder introducerades först år 1993. En börshandlad fond (ETF) liknar aktier och kan handlas på olika börser.

ETFer består vanligtvis av olika tillgångar som obligationer, aktier, aktier och råvaror som finns för att hålla handeln något närmare substansvärdet. Det kan dock finnas en möjlighet att ha små avvikelser när man komponerar till värdet som motsvarar det för nettovärdet.

Varje ETF består individuellt av olika tillgångar inom den. Till exempel består ETF som spårar indexet ”S&P 500” i allmänhet av 500 aktier. Några av de mest populära ETF: erna är de som spårar indexen ’NASDAQ 100’ och ’S&P 500’.

De flesta av kapitalförvaltningsbolagen som Vanguard eller BlackRock emitterar ETF: er och varje kapitalförvaltningsföretag kan individuellt kunna ge ut fler ETF: er. I de flesta fall är ETF: er kända för att spåra ett index som antingen kan vara ett aktieindex eller ett obligationsindex. Det uppskattas att ett belopp motsvarande 2 biljoner US-dollar under tidsperioden mellan 1993 och 2015 investerades i ETF: er enbart i USA.

Fördelar med handla börshandlade fonder

De viktigaste fördelarna med ETF: er som gör dem till ett attraktivt investeringsalternativ tillgängligt för investerarna är:

Lägre kostnaderETF anses i allmänhet ha lägre kostnader än andra typer av investeringsprodukter eftersom de flesta ETF: er inte förvaltas aktivt. Av denna anledning isoleras ETF: er från kostnaderna för att regelbundet behöva köpa och sälja värdepapper för att tillgodose aktieägarköp och inlösen. ETF har vanligtvis lägre kostnader för marknadsföring, distribution och redovisning jämfört med de flesta andra typer av investeringstillgångar.

Köp- och försäljningsflexibilitet ETF kan köpas och säljas av näringsidkaren till aktuella marknadspriser under valfri tid på handelsdagen enligt deras behov, till skillnad från fonder och fondandelar, som endast kan handlas av investeraren i slutet av handelsdagen. Eftersom ETF: er är de börsnoterade värdepappren kan deras aktier köpas med belåning och kan blankas korta att möjliggöra effektiv användning av säkringsstrategier, stopporder och begränsningsorder etc. som gör det möjligt för investerare att exakt ange de prispunkter som de är villiga till att göra en handel.

Shariah-kompatibla investeringar

Shariah-kompatibla investeringar, som också är känd under namnen ”islamisk bank”, ”islamisk finance”, ”sharia-kompatibel finansiering” etc., är en typ av bank- eller finansieringsaktivitet som följer den islamiska lagen sharia och det tillämpas praktiskt taget i förfarandet för finans eller bank genom utveckling av islamiska ekonomiska standarder.

Några exempel på typerna av islamisk bank / finans är:

Mudarabah (som är vinstdelning och förlustbärande)

Wadiah (som är förvaring)

Musharaka (som är ett joint venture)

Murabahah (vilket är kostnad plus finansiering)

Ijara (som hyr ut)

Dessa typer av finansierings- eller bankmetoder introducerades eftersom ’Koranen’ förbjuder sina anhängare att göra affärer som ger dem exploaterande vinster Denna process för att uppnå vinster, vilket är förbjudet i islam kallas också ’Riba ’. Riba hindrar muslimerna från att investera i alla typer av tillgångar som handlas till ett senare pris än deras ursprungliga värde.

Investeringar eller handel med varor och tjänster som strider mot islams principer anses också vara ”Haraam” (en syndig sak som bör förbjudas). Några av exemplen för sådana typer av varor och tjänster är affärer relaterade till fläsk, alkohol osv. Handel som involverar intressen i nettobeloppet för att få vinster för individerna är också känt för att vara Haraam av många muslimer.

Shariah Principles’ – Islamisk bank- och finansförbud förbjuder en mängd olika aktiviteter att överensstämma med principerna i islamisk lag. Med hjälp av detta försöker de åtminstone uppnå en ortodox tolkning av lagen och kan styras av islamiska ekonomiska standarder. Vissa aktiviteter som nämns här kanske inte anses vara olagliga i vissa sekulära stater.

Ränta – Alla former av ränta anses vara riba och därmed förbjudna för de islamiska individerna att ge eller ta ränta för pengar.

Investera i företag som är involverade i Haraam-aktiviteter (aktiviteter som är förbjudna). Dessa typer av aktiviteter inkluderar saker som att sälja alkohol, fläsk, etc. eller att producera media som skvaller, musik eller filmrelaterade tjänster eller pornografi.

Ta ut böter för betalningar som har gjorts sent än vanligt. Detta gäller för murâbaḥah eller andra typer av finansiella transaktioner med fast betalning.

Vissa författare anser dock att det finns ett undantag för de fall där sena avgifter kan tas ut. Det kan debiteras om det insamlade beloppet doneras till en välgörenhetsorganisation eller om en person avsiktligt har vägrat att göra en betalning.

Maisir. Detta är vanligtvis känt för att vara aktiviteter involverade i spel, men används ofta för att beskriva spekulationer i islamisk ekonomi. Deltagande i kontrakt där ägandet av en vara beror på förekomsten av en förutbestämd, osäker händelse som leder till vinst i framtiden anses vara maisir och är förbjuden.

Gharar. Gharar kallas vanligtvis ”osäkerhet” eller ”tvetydighet”. Förbudet mot både maisir och gharar tenderar att ta bort omfattningen av att investera i derivat, optioner och futures. Islamiska finanssupportörer anser att denna typ av aktiviteter medför överdriven risk och kan främja osäkerhet och att bedrägligt beteende som detta också finns i derivatinstrument som används av konventionell bank.

Delta i transaktioner som involverar produkter och tjänster som saknar väsentlig finalitet. Alla transaktioner måste vara direkt kopplade till en verklig underliggande ekonomisk transaktion och därför exkluderas aktiviteter som optioner och de flesta andra derivat.

Pengar bör endast tjänas från en materiell tillgång som ägs av en person som har rätt att sälja dem. När det gäller finansiella transaktioner kräver det att risken måste delas. Ett citat i islam som stöder detta är ”Pengar kan inte göras av pengar”. Ett annat uttalande som stöder den islamiska bankteorin om finansiering är att ”Pengar har inget inneboende nytta, de bör bara användas som ett bytesmedel”

Några andra typer av begränsningar och förordningar enligt de islamiska bank- och finanslagarna är:

Islamiska banker ska samla in zakat från kundernas konton enligt vissa källor.

En styrelse för Shariah-experter utses och de måste övervaka och ge varje islamisk bank individuell information om lämpligheten av transaktioner för att se till att all bank- och finansverksamhet som utförs av dem följer de islamiska principerna.

Genom att följa bank eller finans som följer islams regler görs för att hindra muslimer från att följa icke-islamisk praxis. Från och med bara ett fåtal banker och finansinstitut blev antalet banker som uppfyller shariah 300 år 2009 och 2014 uppskattades att tillgångar med ett värde motsvarande två biljoner dollar var shariah-kompatibla.

Detta gav fler chanser för muslimska investerare att göra affärer utan att behöva följa islams regler. Idag är sharia-kompatibla finansinstitut i världen mer än en procent av den totala världen. Dessa anses huvudsakligen komma från länderna i GCC (Gulf Cooperation Council), Iran, Malaysia etc.

Även om de flesta kanske tror att den islamiska banktjänsten bara bidrar till en del av tillgångarna som ägs av muslimerna i världen, är det viktigaste som kanske inte tänker på att sedan början har den sharia-kompatibla banken / finansieringen ökat långt snabbare än någon kunde förvänta sig.

Populära kategorier av Shariah-kompatibla investeringsalternativ tillgängliga för en investerare inkluderar fastigheter och börshandlade fonder (ETF). Private equity är också ett betydande alternativ för en bra investeringstillgång som följer shariaprinciperna men redovisat ränta anses vara ett problem inom sharia-lagstiftningen.

Det finns många typer av finansiella instrument tillgängliga för de islamiska investerarna som följer sharia-investeringsprinciperna. Dom är:

Islamiska obligationer (Sukuk)’ – ’Sukuk’, som också är känt under namnen ”Islamiska obligationer” eller ”sharia-kompatibla obligationer”, är de typer av finansiella certifikat som skapats som ett alternativ till konventionella obligationer. Typerna av Sukuk skiljer sig åt beroende på de olika strukturerna i islamiska kontrakt (såsom ’murabaha’, ’ijara’, ’wakala’, ’istisna’, ’musharaka’, ’istithmar’, etc.). Finansieringen av Sukuk beror på projektet.

I likhet med en traditionell obligation kommer en Sukuk med ett utgångsdatum. Men snarare än att ta emot räntebetalningar på pengar som lånats ut som obligationer görs en Sukuk-innehavare delägare i en tillgång med hjälp av vilken de får intäkter antingen från vinster som genereras av respektive tillgång eller betalningar gjorda av emittenten i form av hyra.

Delägarelementet och bristen på en garanterad återbetalning av initialinvestering liknar aktieinstrument. I praktiken är dock Sukuk baserad på en tillgång snarare än att stödjas av en tillgång, vilket innebär att tillgångarna inte ägs helt av investerarna med hjälp av deras investeringsmedel. Investerarna skulle också behöva vända sig till upphovsmannen om betalningarna saknas.

Det finns några andra typer av finansiella instrument som ’islamiska obligationer’, ’islamiska fonder’ etc. som följer reglerna och reglerna i shariaprinciperna. Men idag kommer vi att ta en djupare titt på ’Shariah-kompatibla ETF: er’.

Shariah-kompatibla ETFer

Shariah-kompatibla ETF: er” är börshandlade fonder som följer de sharia-kompatibla investeringsreglerna och principerna är kända som ”sharia-kompatibla ETF”. Shariah-kompatibla ETF: er omfattas av kategorin av socialt ansvarsfulla investeringar som omfattas av ”ESG (Environmental, Social, and Governance vilket på svenska blir miljö, social och styrning)”.

ESG-investering är den kategori av investeringsalternativ som är tillgängliga för investerarna som baseras på de miljömässiga, sociala och styrande faktorerna. ESG-investeringar används ofta för att beskriva investeringstyper som ”socialt ansvarsfull investering” och ”hållbar investering”.

Investeringsval som uppfyller kriterierna för miljö, social och styrning (ESG) blir mycket populära eftersom de kan vara till hjälp för investerarna att välja rätt typ av företag som de kanske vill investera i.

Om vi tittar på sharia-kompatibla placeringar kan det vara tydligt för oss att investerare kanske vill välja de tillgångar som baseras på vissa regler och riktlinjer som anges i deras religion.

Shariah-kompatibla ETFer är de bästa tillgängliga investeringsalternativen eftersom de följer shariareglerna och kan vara ett effektivt sätt att skapa vinster för de muslimska investerarna utan att behöva lyda sina religiösa regler när de handlar för att vinna vinster.

Shariah-kompatibla fonder baseras på många krav som de måste följa. Några av de viktigaste kraven för en ETF för att bli en sharia-kompatibel ETF är att den bör utesluta investeringar som får en majoritet av deras inkomster från handel med alkohol, produkter relaterade till fläskkött, produkter och tjänster relaterade till pornografi, spel, militär utrustning eller vapen.

En annan huvudregel för en sharia-kompatibel ETF inkluderar en utsedd sharia-styrelse, som kommer att genomföra en årlig sharia-granskning och rena vissa typer av förbjudna inkomster såsom ränta, genom att donera vinsten som genereras av ränta till en välgörenhetsorganisation.

För att kontrollera om en ETF överensstämmer med Shariah-principerna, måste vi kontrollera följande faktorer:

Shariah-kompatibla beståndsdelar” – Beståndsdelarna som består av en ETF måste vara sharia-kompatibla. Detta avser de aktier som en ETF består av och alla andra typer av tillgångar som innehas av ETF.

”Överensstämmelse med Shariah-screening” – Varje ETF måste screenas ett tag för att säkerställa att den pågående Shariah-efterlevnaden är säker. De screeningkriterier som en ETF bör uppfylla för att uppfylla shariaprinciperna är:

Screening av affärsaktiviteter

Ekonomisk screening

Screening av affärsaktiviteter

Företag som deltar i någon av följande aktiviteter kommer att filtreras bort som inte uppfyller Shariah:

  1. Konventionella finansiella tjänster såsom traditionell bankverksamhet och investeringar.
  2. Handel med risk och Gharar.
  3. Aktiviteter som involverar i hasardspel, Qimar och Maysir.
  4. Aktiviteter som är relaterade till alkohol och förbjudna drycker
  5. Aktiviteter involverade i fläskrelaterade produkter och icke-halal livsmedelsproduktion, förpackning, bearbetning eller någon direkt aktivitet som är kopplad till olagliga förbrukningsvaror.
  6. Varor och tjänster som är involverade i tobaksrelaterade produkter.
  7. Olaglig verksamhet inom vuxenindustrin (pornografi).
  8. Underhållningsaktiviteter som musik, filmer etc.

Ett företag som uppfyller alla kriterier för screening av affärsverksamhet kommer att genomgå en screeningprocess för ekonomiska förhållanden.

Screening av ekonomiska förhållanden

  1. Inkomster från aktiviteter som inte överensstämmer med shariaprinciperna och som är intresserade av ränta bör inte överstiga 5% av de totala intäkterna.
  2. Insättningar som är relaterade till intressen får inte överstiga 30% av börsvärdet.
  3. Den räntebärande skulden får inte överstiga 30% av börsvärdet
  4. Det totala marknadsvärdet på tillgångar som är direkt relaterade till kontanter och är skuldfria bör vara minst 30% av det totala värdet på alla tillgångar.

”Tracking a Shariah-compliant index” – Konventionella ETF: er spårar de vanliga traditionella indexen. Även om det inte är obligatoriskt för en ETF att spåra ett islamiskt index för att vara i överensstämmelse med shariaprinciperna, rekommenderas det. En islamisk ETF bör bara spåra de index som överensstämmer med shariaprinciperna.

”Överensstämmelse med sharia-principerna för guld, silver och valutor” – Varje ETF som har guld, silver eller valuta som dess beståndsdelar bör kunna följa sharia-principerna om handel med guld, silver och valutor.

Att sälja guld till silver är tillåtet oavsett skillnader i motvärdet och försäljning av guld till valutor är tillåtet till ett överenskomet pris.

I båda fallen måste motvärdena för handeln bytas ut enligt Shariahs krav. Att sälja guld för något annat än guld, silver eller valutor som att sälja guld för varor, tjänster etc. är också tillåtet till vilket pris som helst utan krav på omedelbar utbyte av motvärden.

Vid försäljning av guld för guld, silver eller valutor måste de två motvärdena levereras under sessionen, fysiskt eller konstruktivt. Om guld säljs för något annat än ovanstående är det tillåtet att skjuta upp ett av motvärdena. Det är dock inte tillåtet att fastställa uppskjutande av både motvärdena vid försäljning av guld, som vid fall och terminer.

När du handlar med ETF: er som överensstämmer med shariaprinciperna är det nödvändigt att se till att principerna för sharia uppfylls korrekt. De allmänna principerna inkluderar:

Försäljningsobjektet / objektet måste existera vid försäljningstillfället. Om en sak som inte finns har sålts, även om försäljningen skedde med ömsesidigt samtycke, anses försäljningen inte vara en försäljning enligt Shariahs regler.

Säljaren bör vara den ursprungliga ägaren av försäljningsobjektet under försäljningstiden.

Försäljningsobjektet bör vara i ägarens fysiska besittning under försäljningen.
Försäljningen måste ske inom samma tid och kan inte skjutas upp till ett framtida datum. Även om både säljaren och köparen är villiga att göra försäljningshändelsen i framtiden, skulle det anses strida mot principerna.

Varje försäljningsobjekt som säljs av säljaren måste ha något värde. Varje försäljning av ett föremål eller något som saknar värde bör inte säljas.

Endast användbara föremål kan säljas under försäljningstiden och haramföremål kan inte säljas.

Objektet ska vara bekant för säljaren.

Varje typ av såld vara bör inte köpas av en individ och köparen bör inte ta några chanser i det.

Priset på objektet bör vara säkert och varje försäljning som involverar i osäkra priser kommer inte att betraktas som en försäljning.

Försäljningen ska ske oavsett skillnader och diskriminering. Försäljningen ska vara ovillkorlig så att alla som är villiga att köpa objektet kan köpa det till samma pris som andra.

Genom att följa ovannämnda uppsättning riktlinjer kan en börshandlade fond bli en sharia-kompatibel ETF och kan handlas av alla islamiska investerare utan att tveka.

Exempel på sharia-kompatibla ETF: er

Det finns ett stort antal börshandlade fonder som överensstämmer med sharia-principerna och är tillgängliga för investerarna. Även om det inte är möjligt att nämna alla ETF: er som överensstämmer med Shariah-principerna, är några av berömda sharia-kompatibla ETF: er som upprätthålls av S&P Dow Jones S&P Global Healthcare Shariah, S&P Global Infrastructure Shariah, S&P Developed Large och Mid- Cap Shariah, S&P Developed Small Cap Shariah och S&P Developed BMI Shariah Index. Flera av dessa börshandlade fonder kan emellertid inte handlas av dem som är bosatta i Europa på grund av det regelverk som heter MIFID II.

Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity UCITS ETF (AMAL) är både den första aktiva förvaltade sharia ETFen, och det är dessutom den första aktivt förvaltade börshandlade fonden på HAN ETFs plattform.

Den finansiella koncernen Almalia har tillsammans med HANetf lanserat världens första aktivt förvaltade globala kapitalfond som följer sharia-lagarna. Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity UCITS ETF (AMAL) noterades på London Stock Exchange med en total utgiftskvot (TER) på 0,99 procent.

Almalia har samarbetat med Sanlam Investments UK för att förvalta AMALs tillgångar och den börshandlade fonden kommer att ingå i den globala strategin för hög kvalitet för investeringsförvaltaren.

AMAL består av globala aktier som förväntas uppnå kapitaltillväxt på medellång till lång sikt samtidigt som de följer principerna för shariainvesteringar. Investeringsgranskaren, som säkerställer att de underliggande aktierna är Shariah-kompatibla, kommer att hanteras av en Shariah-panel av forskare från Amanie Advisors som består av erfarna islamiska investerare.

Slutsats

Investeringar som överensstämmer med shariaprinciperna kräver ofta mycket uppmärksamhet från investerarna. Det är inte en lätt uppgift och kan inte göras av investerare utan erfarenhet eller investerare med mycket låg kunskap om detta.

Det föreslås ofta som det bästa rådet för investeraren att göra en perfekt strategi för sin investering och diskutera sin strategi med en finansiell rådgivare som har ett gott rykte (som vi).

Genom att ha en ledningsstrategi samt expertråd från en finansiell expert kan varje person kunna uppnå mycket vinster från sina investeringar och ha en framgångsrik handelskarriär.

Fortsätt läsa
Annons
2 Kommentarer

2 Comments

  1. Pingback: Almalia lanserar den första aktiva Shariah-kompatibla ETFen i London - ETF-marknaden

  2. Pingback: Almalia listar den första globala aktie-Shariah-kompatibla ETF i Tyskland - ETF-marknaden

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

XENIX ETF AWARDS Nordics 2024, Stockholm

Publicerad

den

För andra gången kommer XENIX ETF AWARDS Nordics att hedra den 9 april 2024 framstående indexspårare (klassiska indexfonder och börshandlade ETFer) som är kvalitetsledare eftersom de för närvarande är de bäst rankade spårarna i sina respektive peer-grupper enligt kvalitativa XENIX STARS-betyg.

För andra gången kommer XENIX ETF AWARDS Nordics att hedra den 9 april 2024 framstående indexspårare (klassiska indexfonder och börshandlade ETFer) som är kvalitetsledare eftersom de för närvarande är de bäst rankade spårarna i sina respektive peer-grupper enligt kvalitativa XENIX STARS-betyg.

Nordic Quality Awards 2024

För XENIX ETF AWARDS Nordics 2024 kommer XENIX endast att betrakta indexfonder och ETFer som kvalitetsledare som är passivt förvaltade, registrerade för offentlig distribution och erbjuds av nordiska banker eller fondcenter. XENIX tar därför hänsyn till hela spektrumet av passiva investeringar som erbjuds privata investerare i norra Europa.

Nordic Newcomer Awards 2024

Utöver de ratingbaserade kvalitetsutmärkelserna kan även indexfonder och ETFer erkännas som nykomlingpristagare om de erbjuder innovativa investeringar till nordiska investerare. Denna priskategori är därför inte baserad på XENIX kvalitetsbetyg.

Tid: Tisdagen den 9 september 2024, mellan 17,00 och 21,00

Plats: Nasdaq Stockholm AB, Tullvaktsvägen 15, 105 78 Stockholm


XENIX kommer att stå värd för ETF AWARDS för de nordiska länderna för andra gången i april 2024. Alla börsnoterade ETFer och klassiska indexfonder som erbjuds nordiska privata investerare beaktas.

XENIX ETF AWARDS Nordics är de ursprungliga nordiska ETF AWARDS för alla trackerfonder. XENIX utvärderar ratingvinnarna i utvalda tillgångsklasser, det vill säga de bästa ETFerna och trackerfonderna utifrån en kvalitativ rating. Dessutom kommer innovativa ETF-nykomlingar och även index att hedras och särskilda utmärkelser kommer att delas ut för anmärkningsvärda bidrag till indexerings- och ETF-marknadens framsteg. Efter prisutdelningen i Stockholm planeras även ett extra ETF Seminar Suomi”.

Talare

Boka biljetter nu via Eventbrite

Fortsätt läsa

Nyheter

Exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier

Publicerad

den

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

Sedan i tisdags har två nya aktivt förvaltade börshandlade fonder från iShares kunnat handlas på handelsplatserna Xetra och Börse Frankfurt. Dessa ETFer från iShares ger exponering mot aktier från amerikanska och utvecklade marknader genom aktiva investeringsstrategier.

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF (INCU) driver en aktiv investeringsstrategi utformad för att generera inkomster och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden. Den strategi som tillämpas av portföljförvaltaren består i huvudsak av följande komponenter:

  • Innehava långa positioner i amerikanska stora aktier, med beaktande av en ESG-investeringspolicy,
  • Sälja köpoptioner på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att generera ytterligare intäkter; och
  • Köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex med stor kapital, såsom S&P 500 Index, för att minska effekten av ett potentiellt vinsttak från försäljningen av köpoptioner.

iShares World Equity High Income UCITS ETF (WINC) följer ett liknande tillvägagångssätt, men fokuserar på utvecklade marknader med stora och medelstora aktier. För detta ändamål säljs köpoptioner och terminer köps på index som S&P 500, FTSE 100, Nikkei och EURO STOXX 50.

NamnISINAvgiftUtdelningspolicy
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000WHL2ZK10,35 procentUtdelande
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist)IE000KJPDY610,35 procentUtdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 148 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 14 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

CEBT ETF investerar viktiga metallproducenter

Publicerad

den

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) med ISIN IE000ROSD5J6, försöker följa S&P Global Essential Metals Producers index. S&P Global Essential Metals Producers index spårar företag över hela världen som är engagerade i prospektering, gruvdrift och/eller raffinering av material som är avgörande för övergången till förnybara energikällor.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer S&P Global Essential Metals Producers index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Utdelningarna i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 18 oktober 2023 och har sin hemvist i Irland.

Varför CEBT?

Indexet syftar till att återspegla resultatet för en delmängd av aktierelaterade värdepapper i kvalificerade utvecklade och tillväxtländer med deltagande i produktionen av metaller som krävs för den globala energisektorns övergång från fossilbaserade system för energiproduktion och energiförbrukning till förnybara energikällor.

Indexet erbjuder exponering mot övergångsmetallrelaterad verksamhet grupperad i tre klassificeringar: kärnmetallkategorier (inklusive koppar och litium), icke-kärnmetallkategorier (inklusive zink och silver) och diversifierade metallkategorier.

Riktmärket strävar efter att utesluta företag som klassificeras som icke-kompatibla med Sustainalytics Global Standards Screening (“GSS”). Indexleverantören kan också utesluta beståndsdelar som är involverade i kontroversiella aktiviteter som identifierats av S&P:s årliga medie- och intressentanalys.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från S&P Global Essential Metals Producers Index, fondens jämförelseindex (”Index”).

Handla CEBT ETF

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) (CEBT ETF) handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDMETL
XETRAEURCEBT

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt %ISINValuta
FCXFREEPORT MCMORAN INCMaterials6.30US35671D8570USD
AALANGLO AMERICAN PLCMaterials6.17GB00B1XZS820GBP
ALBALBEMARLE CORPMaterials4.82US0126531013USD
WPMWHEATON PRECIOUS METALS CORPMaterials4.71CA9628791027CAD
BHPBHP GROUP LTDMaterials4.61AU000000BHP4AUD
FMFIRST QUANTUM MINERALS LTDMaterials4.54CA3359341052CAD
TECK.BTECK RESOURCES SUBORDINATE VOTINGMaterials4.12CA8787422044CAD
NCMNEWCREST MINING LTDMaterials3.32AU000000NCM7AUD
2899ZIJIN MINING GROUP LTD HMaterials2.90CNE100000502HKD
PLSPILBARA MINERALS LTDMaterials2.85AU000000PLS

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära